Part 05｜LLM-市场占有率

# Sheet: LLM-市场占有率

C端chatbot市场格局 |  |  |  |  |  |  |  | 公司 | 产品 | 用户规模 | 口径 | T_level
 | Gemini  MAU（财报数字） 在 18 个月从 90M 增长到 750M，增速最清晰。谷歌在消费者 AI 入口的争夺上已经是一个真实的第二名，且增速超过 ChatGPT（从更低的基数出发）。 |  |  |  |  |  |  | OpenAI | ChatGPT | 900M WAU ≈ ~2B MAU | WAU 官方 | T1
 | ChatGPT 是消费者市场绝对领先者（WAU 900M，付费用户 50M） |  |  |  |  |  |  | Google | Gemini app | 750M MAU | MAU 官方 | T1
 | Claude 在消费者市场规模显著落后（即便取最乐观的 134M 也是 ChatGPT 的 1/15），波动不显示消费者的实际行为，更多是测算口径的不同。 |  |  |  |  |  |  | Anthropic | Claude (all surfaces) | 134M | T3 估算 | T3
 | DeepSeek / Grok 还在形成期，数据噪音最大。 |  |  |  |  |  |  | xAI | Grok standalone | 50-64M | 第三方测算 | T2/T3
 |  |  |  |  |  |  |  | Meta | Meta AI (含嵌入) | 1B | passive trigger 含 IG/WA | T1
 |  |  |  |  |  |  |  | DeepSeek | DeepSeek | 130M claimed | 公司声明 | T2
 |  |  |  |  |  |  |  | Qwen | App | 100M | 中国市场 T3 | T3
 |  |  |  |  |  |  |  | claude数据
 |  |  |  |  |  |  |  | 图中数据点 | 来源 | 项目知识的冲突值
 |  |  |  |  |  |  |  | 33.7M（2025-02） | Counterpoint Research | Claude 官方：从未披露
 |  |  |  |  |  |  |  | 96.9M（2025-05） | Counterpoint 估算 | 极可疑：Statista 同期仅 11M
 |  |  |  |  |  |  |  | 35.1M / 30.0M（2025 H2） | 多源混合 | SQ Magazine T3 给出 30M（Q2）
 |  |  |  |  |  |  |  | 11.0M（2025-10） | Statista（网站访客） | 和 96.9M 相差 8 倍
 | 平台嵌入式 AI reach（Meta AI 1B + Google AI Overviews 2B + Apple Intelligence）—— 与独立 chatbot MAU 不可比 |  |  |  |  |  |  | 134M（2026-02） | Counterpoint Research | T3 单一来源，全平台口径
 | 目前国外大模型的竞争，实质上就是OpenAI、Anthropic、Gemini之间的竞争。
企业端API的市场格局：Anthropic 在企业 B2B API 市场完成了结构性的份额翻转
 | 企业支出份额——Anthropic 从 12% 升到 40%，超越 OpenAI / 编码细分——Anthropic 从 42% 升到 54%，OpenAI 停滞 |  |  |  |  |  |  |  | 时点 | 市场总盘子API（$B） | OpenAI份额 | OpenAI绝对收入（$B） | Anthropic份额 | Anthropic绝对收入（$B） | Google份额 | Google绝对收入（$B）
 | OpenAI 份额从 50% 跌到 27%，但绝对收入还在增长 2.8×——因为市场本身扩张了 5.2 倍。所以这不是 OpenAI 在"崩溃"，而是 Anthropic 增速远快于市场（17×），从而完成了份额反超。两件事同时为真：OpenAI 绝对值在增长，Anthropic 相对值在加速压制。 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2.3 | 50% | 1.15 | 12% | 0.28 | 7% | 0.16
 | Anthropic 在 Coding 占统治地位（54% vs OpenAI 21%，差距 2.6×），工程师群体正在形成习惯，而这个群体是企业未来 AI 预算的实际分配者。今天的 Coding 份额是明天整体 API 份额的领先指标。 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 4 | 34% | 1.36 | 24% | 0.96 | 12% | 0.48
 | Google 在 Coding 细分里占约 11%。 |  |  |  |  |  |  |  | 2025-mid | 8 | 25% | 2 | 32% | 2.56 | 20% | 1.6
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-end | 12 | 27% | 3.24 | 40% | 4.8 | 21% | 2.52
 | **数据来自Menlo的买家调研、Datalog网管流量、Vercel开发者调查。 |  |  |  |  |  |  |  | 2023→2025-end增幅 | 5.2× | -23pp | 2.8× | +28pp | 17.1× | +14pp | 15.8×
企业端的调用：Anthropic绝对值第一，谷歌调用量超过OpenAI
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Datadog 是一家做企业级 IT 监控的上市公司（$DDOG），它的核心产品是帮企业观测自己的服务器、应用、数据库的运行状态。2024 年它推出了 AI Gateway——一个企业在调用各家 AI 模型（OpenAI、Anthropic、Google 等）时，在中间插入的一个路由和监控层。
 | Vertex AI 是谷歌云（GCP）的 AI 平台，具体来说是企业用来部署和调用谷歌 Gemini 模型（以及其他模型）的接入层。企业不直接调用"Gemini API"，而是通过 Vertex AI 这个企业级平台来调用，Vertex AI 附带企业需要的功能：权限管理、合规审计、SLA 保障、与 BigQuery 等数据服务集成。 |  |  |  |  |  |  |  | 用最简单的话说：企业调用 AI 模型的流量，先经过 Datadog 的 Gateway，再转发给 OpenAI 或 Anthropic 等厂商。Datadog 在这个过程中记录：谁被调用了多少次、调用了哪个模型、调用量是多少。
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 这让 Datadog 拥有了企业生产环境里模型使用情况的第一手流量数据——这是市场上极少数能看到真实 API 调用量的数据源之一。
 | Vertex AI 排 Datadog Gateway #2，意味着：在真实使用 Datadog 做 AI 监控的企业里，Gemini 系列模型（通过 Vertex 接入）是被调用第二多的模型家族，比 OpenAI 直接调用次数还多。
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Datadog AI Gateway — 模型流量份额快照（2026-03-03，call-volume-weighted）
 |  |  | 排名 | 厂商/平台 | 状态 | 说明 |  |  | 同一厂商多款模型分别统计 | Anthropic三款合计60%，OpenAI两款合计25%，Google一款14%
 |  |  | #1 | Anthropic（Claude系列） | 第一 | 三款模型合计60%流量；Opus 4.6单款24%；企业生产环境绝对主导 |  |  | 模型 | 所属公司 | 流量份额 | 排名 | 备注
 |  |  | #2 | Google Vertex AI（Gemini系列） | 第二 | Gemini Flash价格极低被大量调用；超过OpenAI的生产调用量 |  |  | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 24% | #1 单模型 | 旗舰模型；企业复杂任务首选
 |  |  | #3 | OpenAI（GPT系列） | 第三 | GPT-4o 22%；但新款GPT-5.2仅3%，新模型渗透缓慢 |  |  | GPT-4o | OpenAI | 22% | #2 单模型 | OpenAI主力；稳定但新款未追上
 |  |  | #8 | xAI（Grok） | 第八 | — |  |  | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 19% | #3 单模型 | 性价比旗舰
 |  |  | #10 | DeepSeek | 第十 | — |  |  | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 17% | #4 单模型 | 最新版本快速获得采用
 |  |  | 未进前10 | Meta/Llama | 不在榜 | 企业生产端几乎无存在感；开源≠生产部署 |  |  | Gemini 3 Flash | Google | 14% | #5 单模型 | 价格极低；大批量低成本任务
 |  |  |  |  |  |  |  |  | GPT-5.2 | OpenAI | 3% | #6 单模型 | 新款渗透缓慢；上线后稳态仅3%
 |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | —
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Anthropic合计 | Anthropic | 60% | — | 三款模型之和
OpenRouter 平台 token 分布 |  |  |  |  |  |  |  |  | OpenAI合计 | OpenAI | 25% | — | 两款模型之和
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Google合计 | Google | 14% | — | 单Gemini 3 Flash
 | OpenAI和Gemini具有Anthropic不能比的强大的商业、C端触达能力。
操作系统集成 | OpenAI、Gemini、Anthropic都与苹果合作，但是深度有所不同。OpenAI是Microsoft copilot的默认后端。Gemini是Pixel、Samsung的系统级AI。Chrome OS支持Gemini，bing Search内置OpenAI。 / OpenAI和Gemini的分发渠道都能够触达35亿设备。Anthropic目前仅支持被动调用。
商业生态嵌入 | OpenAI跟微软合作。Google自有Gmail、workspace等商业用户触点。 |  |  |  |  |  |  |  | OS-level 分发是不可买的壁垒；OpenAI和Google各自占据约35亿设备入口，Anthropic≈0 |  |  |  |  |  | Microsoft同时是OpenAI和Anthropic的双重客户；Google生态触点是OpenAI的5× |  |  |  |  |  | Google拥有唯一的多源独有数据飞轮；OpenAI和Anthropic都无独有数据源
品牌认知 | OpenAI通过ChatGPT建立C端的认知壁垒。 |  |  |  |  |  |  |  | 集成点 | 设备规模 | OpenAI | Google | Anthropic |  | 嵌入产品 | 用户/座位规模 | OpenAI | Google | Anthropic |  | 数据源 | OpenAI | Google | Anthropic | 战略含义
独有数据 | 谷歌自有搜索、视频、邮件、地图、表格等的数据。 |  |  |  |  |  |  |  | Apple Intelligence (iOS 18) | 14亿Apple设备 | ✅ 默认接入(2024-09) | ⏳ iOS 27开放(2026) | ⏳ iOS 27开放(2026) |  | Microsoft 365 Copilot | 16.1M付费seats | ✅ 主力GPT | ❌ | ⏳ Copilot Cowork部分用Claude |  | 自有搜索数据 | ❌ | ✅ 90%全球份额 | ❌ | Google训练信号多样性独有
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Microsoft Copilot in Windows | ~1.5B Windows 11设备 | ✅ 默认GPT后端 | ❌ | ❌ |  | Microsoft 365全家桶（潜在入口） | 400-450M商业seats | ✅ | ❌ | ❌（仅subprocessor级） |  | 自有视频内容 | ❌ | ✅ YouTube 2.5B | ❌ | 视频/多模态训练优势
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Android系统级AI | 30亿+活跃设备 | ❌ | ✅ Pixel/Samsung原生 | ❌ |  | GitHub Copilot | 4.7M付费开发者 | ✅ 主力 | ❌ | ✅ Claude Sonnet可选 |  | 自有邮件文本 | ❌ | ✅ Gmail 1.8B | ❌ | 对话/写作场景数据
 | Apple的AI战略是三明治结构——最底层是Google Gemini（花$10亿/年买的隐形引擎，用户完全看不到），中间是Apple自有模型，最上层是用户可见的Extension（目前只有ChatGPT，2026年秋扩展到Claude和Gemini App）。Google在这里的位置最深；OpenAI曾经独家但正在失去垄断；Anthropic是最晚进入、摩擦最大的那一个。 |  |  |  |  |  |  |  | ChromeOS | 5.1B Chrome设备安装 | ❌ | ✅ 原生 | ❌ |  | Bing Search | 100M+月活 | ✅ 内置 | ❌ | ❌ |  | 自有地图位置数据 | ❌ | ✅ Maps 2B+ | ❌ | 地理上下文优势
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bing Search内置 | 100M+月活 | ✅ GPT驱动 | ❌ | ❌ |  | Google Workspace | 3亿+企业用户 | ❌ | ✅ Gemini嵌入 | ❌ |  | 自有文档/表格 | ❌ | ✅ Workspace 3亿+ | ❌ | B2B工作场景优势
ChatGPT 真实 User Acquisition Cost (UAC) 估算： |  |  |  |  |  |  |  |  | OS默认设备覆盖估算 | — | ~35亿设备 | ~35亿设备 | ~0（仅被动调用） |  | Gmail | 1.8B用户 | ❌ | ✅ Gemini嵌入 | ❌ |  | 自有移动设备使用数据 | 部分（Apple分享） | ✅ Android全栈 | ❌ | 用户行为洞察
 | OpenAI 2024 sales_and_marketing_expense USD 1.1B（claim 2027） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gemini Enterprise | 8M付费seats（2,800+公司） | ❌ | ✅ | ❌ |  | 自有代码语料 | ❌ | ❌ | 部分（Claude Code） | Anthropic唯一相对优势
 | 2024 净增 WAU：100M (2023-11) → 300M (2024-12) = +200M WAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apple Intelligence ChatGPT | 14亿Apple设备 | ✅ | ❌ | ⏳ iOS 27开放 |  | 用户日均prompt数（2026估） | 25亿次/天 | 数十亿queries/天 | ~1亿对话/天 | Google汇总查询量最大
 | UAC ≈ USD 1.1B / 200M = ~USD 5.5/WAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YouTube AI集成 | 2.5B用户 | ❌ | ✅ | ❌
 | 但这不含 Microsoft 嵌入分发的隐形成本（"已经被绑定的免费分发"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cursor/Devin/Replit/Vercel等AI-IDE | 数百万开发者 | 部分 | 极少 | ✅ 主要后端
 | 加上 ChatGPT 通过病毒传播 + 媒体免费曝光的"零成本获客"，真实 paid UAC 估 USD 2-4/WAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B嵌入触点估算 | — | ~5-6亿企业触点 | ~30亿企业触点 | 少量+开发者间接
Anthropic 推 766M MAU 的总成本估算：
 | 按 USD 4/MAU = 766M × USD 4 = USD 3.06B 一次性广告/合作费用
 | 但这只是 广告成本 —— 不包含三个无法买到的因素：
 | □ App Store 排名 #1 的"自然流量"（OpenAI 占据后位置已锁定）
 | □ Apple Intelligence / Windows Copilot 默认集成（需要 OS vendor 同意）
 | □ ChatGPT 品牌认知（已在用户心智里独占"AI"=OpenAI）
 | 结论：即使 Anthropic 花 USD 3-5B 投放广告，也只能获得短期峰值流量，无法持续到 900M——因为 (a) 用户在试用后大概率回到 ChatGPT 习惯路径；(b) OS 级集成是不可买的壁垒。Anthropic 的消费者市场战略只能是"高 ARPU 利基" + "企业 API 主赛道"。